アジアの船舶用塗料市場

アジアは、造船産業が日本、韓国、中国に集中しているため、世界の船舶用塗料市場の大部分を占めている。

アジア諸国の船舶用塗料市場は、日本、韓国、シンガポール、中国といった造船大国が長年支配してきました。しかし、過去15年間、インド、ベトナム、フィリピンにおける造船業の成長は、船舶用塗料メーカーにとって大きなビジネスチャンスをもたらしました。本特集では、Coatings Worldがアジアの船舶用塗料市場の概要をご紹介します。

アジア地域における船舶用塗料市場の概要

船舶用塗料市場は、過去15年間で塗料・コーティング業界全体の重要なサブセグメントとして台頭し、2023年末時点で31億米ドル規模に達すると推定されている。

アジアは、造船業が日本、韓国に集中しているため、世界の船舶用塗料市場の大部分を占めている。
そして中国。新造船は船舶用塗料市場全体の40～45％を占め、修理・メンテナンスは約50～52％、レジャーボート／ヨットは3～4％を占めている。

前述の通り、アジアは世界の船舶用塗料産業の中心地です。市場シェアの大半を占めるこの地域には、老舗の造船大手企業と、数多くの新規参入企業が存在します。

中国、韓国、日本、シンガポールを含む極東地域は、船舶用塗料業界における一大拠点です。これらの国々は、堅調な造船業と活発な海上貿易を誇り、船舶用塗料に対する大きな需要を生み出しています。これらの国々における船舶用塗料の需要は、短期的および中期的に着実な成長率を記録すると予想されます。

過去12か月間（2023年7月～2024年6月）において、中国と韓国からの需要回復により、新造船向け塗料の販売は大幅に増加しました。船舶燃料規制への準拠のため、船舶のCO2排出量削減ニーズが高まったこともあり、船舶補修用塗料の販売も大幅に増加しました。

アジアが造船業、ひいては船舶用塗料分野で優位性を確立するまでには、数十年の歳月を要した。日本は1960年代に、韓国は1980年代に、そして中国は1990年代に、世界の造船大国としての地位を確立した。

現在、日本、韓国、中国の造船所は、タンカー、ばら積み貨物船、コンテナ船、浮体式生産貯蔵プラットフォームやLNG再ガス化船などの海洋船舶という4つの主要市場セグメントのそれぞれにおいて、最大のプレーヤーとなっている。
従来、日本と韓国は中国に比べて優れた技術と信頼性を提供してきた。しかし、中国は造船業への大規模な投資の結果、12,000～14,000TEU（20フィートコンテナ換算）の超大型コンテナ船など、より複雑な分野において、より優れた船舶を生産するようになった。

主要な船舶用塗料メーカー

船舶用塗料市場はほぼ寡占化されており、中国マリンペイント、ヨートン、アクゾノーベル、PPG、ヘンペル、KCC、関西ペイント、日本ペイント、シャーウィン・ウィリアムズといった大手企業が市場全体の90%以上を占めている。

ヨートンは、2023年の海洋事業における総売上高が118億5300万ノルウェークローネ（11億3000万米ドル）に達し、世界最大級の海洋塗料メーカーの一つです。同社の海洋塗料の約48%は、2023年にアジアの主要3カ国（日本、韓国、中国）で販売されました。

アクゾノーベルは、2023年に船舶用塗料事業で14億8200万ユーロの売上高を記録し、世界最大級の船舶用塗料メーカーおよびサプライヤーの一つです。

アクゾノーベルの経営陣は、2023年度年次報告書の中で次のように述べています。「当社の船舶用塗料事業の継続的な回復は、強力なブランド力、高度な技術力、そしてサステナビリティへの注力によって実現したものであり、特筆すべき成果です。同時に、当社はアジアの新造船舶市場におけるプレゼンスを再構築し、高性能なインタースリーク・システムが真の差別化をもたらす技術重視の船舶に注力しました。インタースリークは、殺生物剤を使用しない防汚ソリューションであり、船主や運航会社にとって燃料消費量と排出量の削減を実現し、業界の脱炭素化への取り組みを支援します。」

中光塗料は、船舶用塗料製品の売上高が1,013億2,300万円（7億1,000万ドル）に達したと発表した。

新たな需要を牽引する国々

これまで日本、韓国、中国が市場を支配してきたアジアの船舶用塗料市場は、東南アジア諸国やインドからの着実な需要増に見舞われている。これらの国々の中には、中長期的に主要な造船・修理拠点として台頭すると予想される国もある。

特にベトナム、マレーシア、フィリピン、インドネシア、そしてインドは、今後数年間における船舶用塗料産業の成長において重要な役割を果たすと予想されている。

例えば、ベトナムの海事産業はベトナム政府によって優先分野に指定されており、アジア最大級の造船・船舶修理拠点となる見込みです。ベトナムでドック入りする国内外の船舶における船舶用塗料の需要は、今後数年間で大幅に増加すると予測されています。

「当社はベトナムにおける事業展開を拡大し、船舶用塗料分野にも進出しました」と、2023年にベトナムに製造拠点を設立したニッポンペイントベトナムのゼネラルディレクター、イー・スン・ヒアン氏は述べた。「海事セクターの継続的な成長により、ベトナム国内の主要な造船・修理拠点はすべて拡張されています。北部には6つの大規模造船所があり、南部にも同数、中部には2つあります。当社の調査によると、新造船と既存船を含め、約4,000隻の船舶が塗装を必要とする見込みです。」
規制および環境要因が海洋塗料の需要を押し上げる
規制や環境要因が、今後数年間における船舶用塗料業界の需要拡大と高級化を促進すると予想される。

国際海事機関（IMO）によると、海運業界は現在、世界の二酸化炭素排出量の3％を占めている。これに対処するため、各国政府、国際規制当局、そして社会全体から、海運業界は環境対策の徹底を求められている。

IMO（国際海事機関）は、大気と海洋への排出量を制限・削減する法規制を導入した。2023年1月以降、総トン数5,000トンを超えるすべての船舶は、IMOの炭素強度指標（CII）に基づいて評価される。CIIは、船舶の排出量を算出するために標準化された方法を用いる。

船体コーティングは、燃料費と排出量を削減する上で、海運会社や船舶メーカーにとって重要な焦点分野として浮上しています。船体を清潔に保つことで抵抗が最小限に抑えられ、速度低下が解消されるため、燃料の節約と排出量の削減につながります。燃料費は通常、運航費用の50～60%を占めます。IMOのGloFoulingプロジェクトは2022年に、船主が船体とプロペラの積極的な洗浄を実施することで、5年間で船舶1隻あたり最大650万米ドルの燃料費を節約できる可能性があると報告しました。