アジアの船舶用コーティング市場

造船業が日本、韓国、中国に集中しているため、アジアが世界の海洋コーティング市場の大部分を占めています。

アジア諸国の船舶用コーティング市場は、日本、韓国、シンガポール、中国といった既存の造船大国によって支配されてきました。過去15年間、インド、ベトナム、フィリピンの造船産業の成長は、船舶用コーティングメーカーに大きなビジネスチャンスをもたらしてきました。Coatings Worldは、この特集記事でアジアの船舶用コーティング市場の概要をご紹介します。

アジア地域の船舶用塗料市場の概要

2023年末には31億米ドルに達すると推定される海洋コーティング市場は、過去15年間で塗料およびコーティング業界全体の重要なサブセグメントとして浮上しました。

造船業が日本、韓国に集中しているため、アジアが世界の海洋コーティング市場の大部分を占めています。
船舶用塗料市場は、主に中国と米国で拡大しています。新造船向けは船舶用塗料市場全体の40～45%を占め、修理・メンテナンス向けは約50～52%、プレジャーボート／ヨット向けは3～4%を占めています。

前段で述べたように、アジアは世界の船舶コーティング産業の中心地です。市場シェアの大部分を占めるこの地域には、既存の造船大手企業と多くの新規参入企業が存在します。

中国、韓国、日本、シンガポールを含む極東地域は、船舶用塗料産業の強力な拠点です。これらの国々は造船業が盛んであり、海上貿易も盛んであるため、船舶用塗料の需要が大きく伸びています。これらの国々における船舶用塗料の需要は、短期および中期的に着実な成長を遂げると予想されています。

過去12ヶ月間（2023年7月～2024年6月）は、中国と韓国からの需要回復を受け、新造船向け塗料の売上が大幅に増加しました。また、船舶燃料規制への対応に伴う船舶のCO2排出量削減ニーズの高まりもあり、船舶修繕用塗料の売上も大幅に増加しました。

アジアが造船業、ひいては船舶用塗料分野で優位に立つまでには、数十年を要しました。日本は1960年代、韓国は1980年代、中国は1990年代に世界的な造船大国となりました。

現在、日本、韓国、中国の造船所は、タンカー、ばら積み貨物船、コンテナ船、浮体式生産貯蔵プラットフォームやLNG再ガス化船などの海洋船舶という4つの主要市場セグメントのそれぞれで最大のプレーヤーとなっている。
伝統的に、日本と韓国は中国よりも優れた技術力と信頼性を提供してきました。しかし、中国は造船業への多額の投資を経て、現在では20フィートコンテナ換算ユニット（TEU）12,000～14,000個積載の超大型コンテナ船など、より複雑な分野でより優れた船舶を建造しています。

大手船舶用コーティング剤メーカー

船舶用塗料市場はほぼ統合化されており、中国塗料、ヨトン、アクゾノーベル、PPG、ヘンペル、KCC、関西、日本ペイント、シャーウィン・ウィリアムズなどの大手企業が全体の市場シェアの90%以上を占めています。

ヨトゥンは、2023年の海洋事業における総売上高が118億5,300万ノルウェークローネ（11億3,000万ドル）に達すると予想され、世界最大級の海洋塗料メーカーの一つです。2023年には、同社の海洋塗料の約48%がアジアの主要3カ国（日本、韓国、中国）で販売されました。

2023 年に船舶用コーティング事業の世界売上高が 14 億 8,200 万ユーロに達する AkzoNobel は、最大規模の船舶用コーティング製造業者およびサプライヤーの 1 つです。

アクゾノーベルの経営陣は、2023年度年次報告書の中で次のように述べています。「強力なブランド戦略、技術的専門知識、そして持続可能性への注力により、船舶用塗料事業の継続的な回復も顕著でした。一方、当社はアジアの新造船舶市場において、高性能なインタースリークシステムによって真の差別化を図る技術船に注力し、プレゼンスを再構築しました。インタースリークは、バイオサイドフリーの汚損除去ソリューションであり、船主と運航者の燃料費と排出量の削減に貢献し、業界の脱炭素化目標の達成に貢献します。」

中華塗料は船舶用塗料の総売上高が1013億2300万円（7億1000万ドル）だったと発表した。

新たな需要を牽引する国々

これまで日本、韓国、中国が市場を支配してきたアジアの船舶用コーティング市場は、東南アジア諸国やインドからの安定した需要に支えられてきました。これらの国々の一部は、中長期的に主要な造船・修理拠点として台頭すると予想されています。

特にベトナム、マレーシア、フィリピン、インドネシア、インドは、今後数年間の海洋コーティング産業の成長において重要な役割を果たすことが期待されています。

例えば、ベトナムの海運産業はベトナム政府によって優先セクターに指定されており、アジア最大級の造船・船舶修理拠点の一つとなる見込みです。ベトナムでドック入りする国内外の船舶における船舶用コーティングの需要は、今後数年間で大幅に増加すると予測されています。

「ベトナムにおける事業展開を拡大し、船舶用塗料も取り扱うようになりました」と、2023年にベトナムに製造拠点を設立した日本ペイント・ベトナムのイー・スーン・ヒアン社長は述べた。「海運セクターの継続的な成長により、ベトナム国内の主要な造船・修理拠点はすべて拡大しています。北部に6つ、南部に6つ、そして中部に2つの大型造船所があります。当社の調査によると、新造船と既存船を含め、約4,000隻の船舶に塗料が必要となる見込みです。」
船舶用塗料の需要を押し上げる規制と環境要因
今後数年間、規制と環境要因により、海洋コーティング業界の需要とプレミアム化が促進されると予想されます。

国際海事機関（IMO）によると、海運業界は現在、世界の二酸化炭素排出量の3%を占めています。この状況に対処するため、政府、国際規制当局、そして社会全体から、海運業界は排出量削減に強い圧力を受けています。

IMOは、大気および海への排出量を制限・削減する法律を導入しました。2023年1月以降、総トン数5,000トンを超えるすべての船舶は、船舶の排出量を計算するための標準化された手法を用いたIMOの炭素強度指標（CII）に基づいて評価されます。

船体コーティングは、海運会社や造船メーカーにとって、燃料費と排出量の削減において重要な焦点となっています。船体を清浄に保つことで抵抗が最小限に抑えられ、速度低下が抑えられ、燃料消費量と排出量が削減されます。燃料費は通常、運航費の50～60%を占めます。IMOのGloFoulingプロジェクトは2022年に、船主は船体とプロペラの積極的な洗浄を実施することで、5年間で船舶1隻あたり最大650万米ドルの燃料費を節約できる可能性があると報告しました。