北極圏大陸棚を含むロシアの石油・ガス産業における新たなプロジェクトは、防錆塗料の国内市場の継続的な成長を約束するものである。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、世界の炭化水素市場に甚大ではあるものの、短期的な影響をもたらした。2020年4月には、世界の石油需要が1995年以来の最低水準に達し、供給過剰の急速な増加を受けて、ブレント原油の指標価格は1バレルあたり28ドルまで下落した。
一時は、米国の原油価格が史上初めてマイナスに転じた時期もあった。しかし、こうした劇的な出来事も、ロシアの石油・ガス産業の活動を止めることはないようだ。なぜなら、世界の炭化水素需要は急速に回復すると予測されているからだ。
例えば、IEAは石油需要が2022年にも危機前の水準まで回復すると予測している。ガス需要は、2020年に記録的な減少を記録したにもかかわらず、発電における石炭からガスへの世界的な転換が加速しているため、長期的にはある程度回復する見込みだ。
ロシアの大手石油会社であるルクオイル、ノバテク、ロスネフチなどは、陸上および北極大陸棚における石油・ガス採掘分野で新たなプロジェクトを立ち上げる計画を温めている。ロシア政府は、液化天然ガス（LNG）による北極圏の資源開発を、2035年までのエネルギー戦略の中核と位置付けている。
こうした背景から、ロシアにおける防錆塗料の需要も明るい見通しとなっている。モスクワに拠点を置くシンクタンク、ディスカバリー・リサーチ・グループの調査によると、この分野の総売上高は2018年に185億ルーブル（2億5000万ドル）に達した。アナリストによると、ロシアへの塗料輸入額は71億ルーブル（9000万ドル）に上るが、この分野の輸入量は減少傾向にあるという。
モスクワに拠点を置く別のコンサルティング会社、コンセプトセンターは、市場における販売量が2万5000トンから3万トン（実物量換算）と推定している。例えば、2016年のロシアにおける防錆塗料市場規模は26億ルーブル（4200万ドル）と推定されている。この市場は過去数年間、年平均2～3%のペースで着実に成長していると考えられている。
市場関係者は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響がまだ収束していないものの、この分野における塗料の需要は今後数年間で増加すると確信している。
「当社の予測では、今後数年間で需要はわずかに増加する見込みです。石油・ガス業界では、新規プロジェクトを実施するために、防錆性、耐熱性、難燃性などのコーティングが必要です。同時に、需要は単層多機能コーティングへとシフトしています。もちろん、まだ終息していないコロナウイルスのパンデミックの影響を無視することはできません」と、ロシアのコーティングメーカーであるアクルスのゼネラルディレクター、マキシム・ドゥブロフスキー氏は述べた。「悲観的な予測では、石油・ガス業界の建設は、以前の計画ほど速く進まない可能性があります。」
州政府は投資を促進し、計画通りの建設ペースを達成するための措置を講じている。
価格以外の競争
Industrial Coatings誌によると、ロシアの防錆塗料市場には少なくとも30社の企業が参入している。主要な海外企業としては、Hempel、Jotun、International Protective Coatings、Steelpaint、PPG Industries、Permatex、Teknosなどが挙げられる。
ロシア最大のサプライヤーは、Akrus、VMP、Russian Paints、Empils、Moscow Chemical Plant、ZM Volga、Radugaである。
過去5年間で、ヨートゥン、ヘンペル、PPGなどの非ロシア企業が、防錆塗料の生産拠点をロシア国内に移管した。こうした決定には明確な経済的根拠がある。ZITロスシルバーのアザマト・ガレーエフ社長は、ロシア市場で新たな防錆塗料を発売した場合の投資回収期間は3年から5年と見積もっている。
Industrial Coatingsによると、ロシアの塗料市場におけるこのセグメントは寡占市場、つまり買い手の数が少ない市場形態に分類される。一方、売り手の数は多い。ロシアの買い手はそれぞれ独自の厳格な要件を持っており、供給業者はそれに従わなければならない。顧客間の要件の差は非常に大きい場合がある。
その結果、これはロシアの塗料産業において、価格が需要を決定する主要因ではない数少ない分野の一つとなっている。
例えば、ロシアの石油・ガス産業向け塗料供給業者登録簿によると、ロスネフチは224種類の防錆塗料を認可している。比較として、ガスプロムは55種類、トランスネフチはわずか34種類を認可している。
一部の分野では、輸入比率が非常に高い。例えば、ロシア企業は海洋プロジェクト向け塗料の約80％を輸入している。
モスクワ化学工場のドミトリー・スミルノフ社長は、ロシア市場における防錆塗料の競争は非常に激しいと述べた。そのため、同社は需要に対応し、数年ごとに新しい塗料生産ラインを立ち上げざるを得ない状況にある。さらに、同社はサービスセンターを運営し、塗料の塗布状況を管理している、とスミルノフ社長は付け加えた。
「ロシアの塗料メーカーは生産能力を拡大する十分な能力を備えており、それによって輸入を減らすことができる。石油・ガス会社向けの塗料、特に海洋プロジェクト向けの塗料のほとんどは、ロシアの工場で生産されている。今日、経済状況を改善するためには、どの国にとっても自国製品の生産量を増やすことが重要だ」とドゥブロブスキー氏は述べた。
ロシアの市場アナリストの話を引用した「インダストリアル・コーティングス」誌によると、防錆塗料製造に必要な原材料の不足は、ロシア企業が市場シェアを拡大できない要因の一つとして挙げられている。例えば、脂肪族イソシアネート、エポキシ樹脂、亜鉛粉末、一部の顔料などが不足しているという。
「化学産業は輸入原材料への依存度が高く、その価格変動に非常に敏感です。ロシア国内での新製品開発と輸入代替のおかげで、塗料産業向けの原材料供給に関しては好ましい傾向が見られます」とドゥブロブスキー氏は述べた。
「例えばアジアのサプライヤーと競争するためには、生産能力をさらに増強する必要がある。充填剤、顔料、樹脂、特にアルキド樹脂とエポキシ樹脂は、現在ロシアのメーカーから調達できる。イソシアネート系硬化剤や機能性添加剤の市場は、主に輸入によって支えられている。これらの成分の国内生産を拡大できるかどうかは、国家レベルで議論する必要がある。」
海洋プロジェクト向けコーティングに注目が集まる
ロシア初の海洋プロジェクトは、ノヴァヤゼムリャ南部のペチョラ海に建設された、耐氷性石油生産固定プラットフォーム「プリラズロムナヤ」だった。ガスプロムは、インターナショナル・ペイント社の「チャーテック7」を選定した。同社は、プラットフォームの防錆処理のために35万kgの塗料を購入したと報じられている。
ロシアの別の石油会社であるルクオイルは、2010年からカスピ海にあるコルチャギン・プラットフォームを、2018年からはフィラノフスコエ・プラットフォームを操業している。
最初のプロジェクトにはヨートン社が、2番目のプロジェクトにはヘンペル社が防錆塗料を提供しました。この分野では、水中での塗料の修復が不可能なため、塗料に対する要求は特に厳しくなります。
海洋分野における防錆コーティングの需要は、世界の石油・ガス産業の将来と密接に関係している。ロシアは、北極大陸棚下に眠る石油・ガス資源の約80％と、探査済みの埋蔵量の大部分を保有している。
比較のために述べると、米国は大陸棚資源のわずか10％しか保有しておらず、カナダ、デンマーク、グリーンランド、ノルウェーがそれに続き、残りの10％をこれらの国々で分け合っている。ロシアの推定探査済み沖合石油埋蔵量は石油換算で50億トンに達する。ノルウェーは確認埋蔵量10億トンで、大きく差をつけられて2位となっている。
「しかし、経済的および環境的な理由から、これらの資源は回収されないままになる可能性がある」と、環境保護団体ベローナのアナリスト、アンナ・キレーバ氏は述べた。「多くの予測によると、世界の石油需要は早ければ今から4年後の2023年には頭打ちになる可能性がある。石油を基盤として築かれた巨大な政府系投資ファンドも石油セクターへの投資から撤退しており、政府や機関投資家が再生可能エネルギーに資金を投入することで、化石燃料から世界的に資本がシフトする可能性がある。」
同時に、天然ガスの消費量は今後20～30年で増加すると予想されており、天然ガスは北極海大陸棚だけでなく陸上においても、ロシアの資源の大部分を占めている。プーチン大統領は、ロシアを世界最大の天然ガス供給国にすることを目指していると述べているが、中東諸国との競争を考えると、それは実現しそうにない、とキレーエワ氏は付け加えた。
しかし、ロシアの石油会社は、この棚田プロジェクトがロシアの石油・ガス産業の未来となる可能性が高いと主張している。
ロスネフチは、大陸棚における炭化水素資源の開発が同社の主要な戦略分野の一つであると述べた。
今日、主要な陸上油田・ガス田のほぼすべてが発見・開発され、シェールオイル生産技術が急速に成長している中で、世界の石油生産の未来が世界の海洋の大陸棚にあることは紛れもない事実である、とロスネフチは自社ウェブサイト上の声明で述べた。ロシア大陸棚は世界最大の面積（600万平方キロメートル以上）を誇り、ロスネフチはロシア大陸棚のライセンスを最も多く保有している企業である、と同社は付け加えた。
投稿日時：2024年4月17日
