北極棚を含むロシアの石油・ガス産業の新たなプロジェクトは、防食コーティングの国内市場の継続的な成長を約束している。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、世界の炭化水素市場に多大な、しかし短期的な影響をもたらしました。 2020年4月、世界の石油需要は1995年以来の最低水準に達し、余剰石油供給量が最も急速に増加したことを受けて、ブレント原油の基準価格は1バレル当たり28ドルまで下落した。
ある時点で、米国の原油価格は史上初めてマイナスに転じることさえあった。しかし、炭化水素に対する世界的な需要は急速に回復すると予想されているため、これらの劇的な出来事はロシアの石油・ガス産業の活動を止めるものではないようだ。
例えば、IEA は、石油需要が早ければ 2022 年にも危機前の水準に回復すると予想しています。ガス需要の伸びは、2020 年には記録的な減少となったものの、世界的に石炭から石油への燃料転換が加速しているため、長期的にはある程度回復するはずです。発電用のガス切り替え。
ロシアの大手企業ルクオイル、ノバテク、ロスネフチなどが、陸上と北極棚の両方で石油・ガス採掘の分野で新たなプロジェクトを立ち上げる計画を立てている。ロシア政府は、LNGによる北極埋蔵量の開発が2035年までのエネルギー戦略の核心であると考えている。
こうした背景から、ロシアの防食コーティング需要も明るい見通しとなっている。モスクワに本拠を置くシンクタンク、ディスカバリー・リサーチ・グループが実施した調査によると、2018年のこの部門の総売上高は185億ルーブル（2億5000万ドル）に達した。アナリストらによると、この部門の輸入は減少する傾向にあるが、71億ルーブル（9000万ドル）相当の塗料がロシアに輸入された。
モスクワに本拠を置く別のコンサルティング会社コンセプトセンターは、市場での販売量は物理量で2万5000トンから3万トンの範囲であると推定した。たとえば、2016 年のロシアの防食コーティング塗布市場は 26 億ルーブル (4,200 万ドル) と推定されています。この市場は過去数年間、平均して年 2 ～ 3% のペースで着実に成長していると考えられています。
市場参加者は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響はまだ収まっていないものの、この分野のコーティングの需要は今後数年で増加すると自信を示しています。
「私たちの予測によれば、需要は（今後数年間で）わずかに増加するでしょう。石油・ガス業界は、新しいプロジェクトを実施するために、防食、耐熱、難燃、その他の種類のコーティングを必要としています。同時に、需要は単層の多機能コーティングに移行しています。もちろん、コロナウイルスのパンデミックの影響を無視することはできませんが、ちなみにパンデミックはまだ終わっていません」とロシアの塗料メーカー、アクラス社のゼネラルディレクター、マキシム・ドゥブロフスキー氏は語った。 「悲観的な予測の下では、（石油・ガス業界の）建設は以前の計画ほど早く進まないかもしれない。
州は投資を刺激し、計画された建設ペースを達成するための措置を講じています。」
非価格競争
Industrial Coatingsによると、ロシアの防食コーティング市場には少なくとも30社のプレーヤーがいる。海外の有力企業は、Hempel、Jotun、International Protective Coatings、Steelpaint、PPG Industries、Permatex、Teknos などです。
ロシアの最大のサプライヤーは、Akrus、VMP、Russian Paints、Empils、Moscow Chemical Plant、ZM Volga、Raduga です。
過去 5 年間、Jotun、Hempel、PPG などの一部の非ロシア企業は、防食コーティングの生産をロシアで現地化しました。このような決定の背後には明確な経済的合理性があります。 ZIT Rossilberの責任者、アザマト・ガレーエフ氏は、ロシア市場で新しい防食コーティングを発売した場合の投資回収期間は3年から5年だと推定している。
Industrial Coatings によると、ロシアのコーティング市場のこの部分は寡頭市場、つまり買い手の数が少ない市場形態と言えるでしょう。逆に売り手の数は多いです。ロシアのすべてのバイヤーにはかなり厳格な社内要件があり、サプライヤーはそれに従わなければなりません。顧客の要件の違いは大幅に異なる可能性があります。
結果として、これは、価格が需要を決定する主な要因に含まれない、ロシアのコーティング産業の数少ない分野の 1 つです。
例えば、ロシアの石油・ガス業界のコーティング供給業者登録簿によると、ロスネフチは224種類の防食コーティングを認可した。比較のために、ガスプロムは55のコーティングを承認しましたが、トランスネフチは34のみを承認しました。
一部のセグメントでは、輸入品の割合が非常に高くなります。例えば、ロシア企業は海洋プロジェクト用のコーティング剤のほぼ 80% を輸入しています。
モスクワ化学工場のゼネラルディレクター、ドミトリー・スミルノフ氏は、ロシア市場における防食コーティングの競争は非常に激しいと語った。このため、同社は需要に応え、数年ごとに新しいコーティングラインの生産を開始する必要があります。同社はまた、コーティングの塗布を管理するサービスセンターも運営していると同氏は付け加えた。
「ロシアの塗料会社は生産を拡大するのに十分な能力を持っており、そうすれば輸入は減るだろう。海洋プロジェクト向けのものを含め、石油・ガス会社向けのコーティングのほとんどはロシアの工場で生産されている。最近、経済状況を改善するには、どの国にとっても自国生産品の生産量を増やすことが重要です」とドゥブロブスキー氏は述べた。
インダストリアル・コーティングス紙が地元市場アナリストの話として報じたところによると、防食塗料製造用の原材料不足が、ロシア企業の市場シェア拡大を妨げる要因の一つとして挙げられている。たとえば、脂肪族イソシアネート、エポキシ樹脂、亜鉛末、一部の顔料が不足しています。
「化学業界は輸入原材料に大きく依存しており、その価格には敏感です。ロシアでの新製品の開発と輸入代替のおかげで、塗料業界への原材料供給に関しては前向きな傾向が見られます」とドゥブロブスキー氏は述べた。
「例えばアジアのサプライヤーと競争するには、さらに生産能力を高める必要があります。充填剤、顔料、樹脂、特にアルキドとエポキシは、ロシアのメーカーから注文できるようになりました。イソシアネート硬化剤および機能性添加剤の市場は主に輸入によって提供されています。これらのコンポーネントの生産開発の実現可能性については、州レベルで議論する必要があります。」
注目を集める海洋プロジェクト向けのコーティング
ロシア初の海洋プロジェクトは、ノバヤゼムリャ南部のペチョラ海にあるプリラズロムナヤ海洋耐氷性石油生産定置プラットフォームであった。ガスプロムは、International Paint Ltd. の Chartek 7 を選択しました。同社は、プラットフォームの防食保護のために 350,000 kg のコーティングを購入したと伝えられています。
別のロシアの石油会社ルクオイルは、2010年からコルチャギンプラットフォームを、2018年からフィラノフスコエプラットフォームをいずれもカスピ海で運営している。
Jotun は最初のプロジェクトで防食コーティングを提供し、Hempel は 2 番目のプロジェクトで防食コーティングを提供しました。このセグメントでは、コーティングの要件が特に厳しく、水中でのコーティング弁護士の修復は不可能です。
オフショア部門向けの防食コーティングの需要は、世界の石油およびガス産業の将来に結びついています。ロシアは、北極棚の下に埋蔵されている石油・ガス資源の約80％と探査された埋蔵量の大部分を所有している。
比較のために、米国は棚資源のわずか 10 パーセントを保有しており、カナダ、デンマーク、グリーンランド、ノルウェーがそれに続き、残りの 10 パーセントをこれらの国で分け合っています。ロシアが調査した海洋石油埋蔵量は、合計すると石油換算で最大50億トンに達すると推定されている。ノルウェーはこれに大きく差を付けて確認埋蔵量10億トンを誇る。
「しかし、経済的および環境的なさまざまな理由により、これらの資源は回収されない可能性があります」と環境保護団体ベローナのアナリスト、アンナ・キリーバ氏は言う。 「多くの推計によれば、世界の石油需要は早ければ4年後の2023年に頭打ちになる可能性がある。石油をもとに設立された政府の巨額投資ファンドも、石油セクターへの投資から撤退しており、この動きは石油産業への投資に拍車をかける可能性がある」政府や機関投資家が再生可能エネルギーに資金を注ぎ込むにつれ、世界の資本は化石燃料からシフトしている。」
同時に、天然ガスの消費量は今後 20 ～ 30 年間で増加すると予想されており、ガスは北極棚だけでなく陸上でもロシアの資源保有の大部分を占めています。ウラジーミル・プーチン大統領は、ロシアを世界最大の天然ガス供給国にすることを目指していると述べたが、モスクワと中東との競争を考慮すると、その可能性は低いとキリエバ氏は付け加えた。
しかし、ロシアの石油会社は、棚プロジェクトがロシアの石油・ガス産業の将来になる可能性が高いと主張した。
ロスネフチの主要戦略分野の一つは大陸棚の炭化水素資源の開発であると同社は述べた。
ほぼすべての主要な陸上油田とガス田が発見され開発され、技術とシェールオイル生産が急速に成長している今日、世界の石油生産の将来が世界海洋の大陸棚にあるという事実は否定できない、とロスネフチは述べた。ウェブサイト上の声明で述べた。ロシア大陸棚の面積は世界最大で、その面積は600万キロメートルを超え、ロスネフチはロシアの大陸棚のライセンスを保有する最大の企業であると同社は付け加えた。
投稿時刻: 2024 年 4 月 17 日
