北極大陸棚を含むロシアの石油・ガス産業における新たなプロジェクトは、国内の防錆コーティング市場の継続的な成長を約束している。
COVID-19パンデミックは、世界の炭化水素市場に甚大な影響を及ぼしましたが、その影響は短期的なものでした。2020年4月、世界の石油需要は1995年以来の最低水準に達し、原油余剰が過去最速で増加したことを受け、ブレント原油の指標価格は1バレル28ドルまで下落しました。
米国の原油価格は、史上初めてマイナスに転じた時期もありました。しかし、これらの劇的な出来事は、世界の炭化水素需要が急速に回復すると予想されているため、ロシアの石油・ガス産業の活動を止めることはないようです。
例えば、IEAは石油需要が早ければ2022年には危機前の水準まで回復すると予想しています。ガス需要の伸びは、2020年に記録的な減少を記録したものの、発電における世界的な石炭からガスへの切り替えの加速により、長期的にはある程度回復するはずです。
ロシアの巨大企業であるルクオイル、ノバテク、ロスネフチなどは、陸上および北極海棚における石油・ガス採掘分野で新たなプロジェクトを立ち上げる計画を進行中です。ロシア政府は、LNGによる北極圏の埋蔵量の開発を、2035年までのエネルギー戦略の中核と位置付けています。
こうした背景から、ロシアにおける防錆コーティングの需要も明るい見通しとなっている。モスクワに拠点を置くシンクタンク、ディスカバリー・リサーチ・グループの調査によると、2018年のこの分野の売上高は総額185億ルーブル（2億5,000万ドル）に達した。アナリストによると、この分野の輸入は減少傾向にあるものの、ロシアには71億ルーブル（9,000万ドル）相当のコーティングが輸入された。
モスクワに拠点を置く別のコンサルティング会社、コンセプトセンターは、市場売上高を物理的に2万5000トンから3万トンと推定しています。例えば、2016年のロシアにおける防錆コーティング市場は26億ルーブル（4200万ドル）と推定されています。この市場はここ数年、年平均2～3%の成長率で着実に成長していると考えられています。
市場参加者は、COVID-19パンデミックの影響がまだ収まっていないものの、この分野のコーティングの需要は今後数年間増加すると確信している。
「当社の予測によると、需要は今後数年間でわずかに増加するでしょう。石油・ガス産業は、新規プロジェクトを実施するために、防錆、耐熱、難燃性などのコーティングを必要としています。同時に、需要は単層多機能コーティングへと移行しています。もちろん、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響を無視することはできません。ちなみに、パンデミックはまだ終息していません」と、ロシアのコーティングメーカー、アクルスのゼネラルディレクター、マキシム・ドゥブロフスキー氏は述べています。「悲観的な予測では、石油・ガス産業における建設は当初の計画ほど速く進まない可能性があります。
政府は投資を刺激し、計画通りの建設ペースを達成するための措置を講じている。」
非価格競争
インダストリアル・コーティングスによると、ロシアの防錆コーティング市場には少なくとも30社の企業が参入している。主要な外資系企業としては、ヘンペル、ヨトゥン、インターナショナル・プロテクティブ・コーティングス、スティールペイント、PPGインダストリーズ、パーマテックス、テクノスなどが挙げられます。
ロシアの主要サプライヤーは、Akrus、VMP、Russian Paints、Empils、Moscow Chemical Plant、ZM Volga、Raduga です。
過去5年間、ヨトゥン、ヘンペル、PPGといったロシア国外の企業が、ロシアで防錆コーティングの生産を現地化してきました。こうした決定には明確な経済的根拠があります。ZITロシルベル社のアザマット・ガレーエフ社長は、ロシア市場への新防錆コーティングの投入による投資回収期間は3年から5年と見積もっています。
インダストリアル・コーティングス社によると、ロシアのコーティング市場におけるこのセグメントは、寡占市場、つまり買い手の数が少ない市場形態と言える。一方、売り手の数は多い。ロシアの各買い手はそれぞれ厳格な社内要件を定めており、サプライヤーはこれらを遵守しなければならない。顧客間の要件の差は、極めて大きい可能性がある。
その結果、この分野はロシアのコーティング産業の中で、価格が需要を決定する主な要因ではない数少ない分野の 1 つとなっています。
例えば、ロシアの石油・ガス産業のコーティング供給業者登録簿によると、ロスネフチは224種類の防錆コーティングを承認している。比較すると、ガスプロムは55種類、トランスネフチはわずか34種類である。
一部の分野では輸入の割合が非常に高くなっています。例えば、ロシア企業はオフショアプロジェクト向けのコーティングの約80%を輸入しています。
モスクワ化学工場のドミトリー・スミルノフ社長は、「ロシア市場における防錆コーティングの競争は非常に激しい」と述べた。そのため、同社は需要に応え、数年ごとに新しいコーティングラインの生産を開始する必要がある。また、コーティングの塗布を管理するサービスセンターも運営していると付け加えた。
「ロシアのコーティング企業は生産拡大のための十分な能力を有しており、輸入を削減できるでしょう。石油・ガス会社向けのコーティングのほとんどは、オフショアプロジェクト向けも含め、ロシアの工場で生産されています。今日、経済状況を改善するためには、すべての国にとって、自国製品の生産量を増やすことが重要です」とドゥブロブスキー氏は述べた。
防錆コーティング製造用の原材料不足は、ロシア企業の市場シェア拡大を阻む要因の一つであると、Industrial Coatings誌は現地市場アナリストの話を引用して報じた。例えば、脂肪族イソシアネート、エポキシ樹脂、亜鉛末、一部の顔料が不足している。
「化学産業は輸入原材料への依存度が高く、価格変動に敏感です。ロシアにおける新製品の開発と輸入代替により、コーティング産業の原材料供給は好調な傾向にあります」とドゥブロブスキー氏は述べた。
例えばアジアのサプライヤーと競争するためには、生産能力をさらに増強する必要があります。充填剤、顔料、樹脂、特にアルキド樹脂とエポキシ樹脂は、現在ロシアのメーカーから調達可能です。イソシアネート硬化剤と機能性添加剤の市場は、主に輸入に依存しています。これらの部品の生産拡大の実現可能性については、国家レベルで議論する必要があります。
注目のオフショアプロジェクト向けコーティング
ロシア初のオフショアプロジェクトは、ノヴァヤゼムリャ南方のペチョラ海に位置するプリラズロムナヤ洋上耐氷性定置式石油生産プラットフォームでした。ガスプロムは、インターナショナル・ペイント社の「Chartek 7」を選択しました。同社は、プラットフォームの防錆保護のため、35万kgのコーティング剤を購入したと報じられています。
ロシアの別の石油会社ルクオイルは、カスピ海で2010年からコルチャギン・プラットフォームを、2018年からフィラノフスコエ・プラットフォームを運営している。
最初のプロジェクトではヨトゥン社が、2番目のプロジェクトではヘンペル社が防錆コーティングを提供しました。この分野では、水中でのコーティングの修復は不可能であるため、コーティングに対する要件は特に厳格です。
オフショア分野における防錆コーティングの需要は、世界の石油・ガス産業の将来と密接に関係しています。ロシアは、北極海棚に埋蔵されている石油・ガス資源の約80%と、探査済み埋蔵量の大部分を保有しています。
比較すると、米国が保有する大陸棚資源はわずか10%で、カナダ、デンマーク、グリーンランド、ノルウェーが残りの10%を分け合っています。ロシアの推定探査済み沖合石油埋蔵量は、石油換算で50億トンです。ノルウェーは確認埋蔵量が10億トンで、米国に大きく水をあけられて2位となっています。
「しかし、経済的にも環境的にも、様々な理由から、これらの資源は回収されないままになる可能性があります」と、環境保護団体ベローナのアナリスト、アンナ・キレエバ氏は述べています。「多くの推計によると、世界の石油需要は早ければ4年後の2023年には頭打ちになる可能性があります。石油を基盤として設立された巨額の政府投資ファンドも、石油セクターへの投資から撤退しています。この動きは、政府や機関投資家が再生可能エネルギーに資金を投入するにつれて、化石燃料から世界的な資本シフトを促す可能性があります。」
同時に、天然ガスの消費量は今後20～30年で増加すると予想されており、ガスは北極海棚だけでなく陸上でもロシアの資源保有量の大部分を占めている。ウラジーミル・プーチン大統領は、ロシアを世界最大の天然ガス供給国にすることを目指していると述べているが、モスクワと中東諸国との競争を考えると、実現は難しいとキレエバ氏は付け加えた。
しかし、ロシアの石油会社は、この棚プロジェクトがロシアの石油・ガス産業の未来になる可能性が高いと主張した。
ロスネフチは、同社の主要戦略分野の一つは大陸棚の炭化水素資源の開発だと述べた。
ロスネフチは自社ウェブサイト上の声明で、ほぼすべての主要な陸上油田・ガス田が発見・開発され、技術革新とシェールオイル生産が急速に拡大している今日、世界の石油生産の未来が世界海洋の大陸棚にあるという事実は否定できないと述べた。ロシア大陸棚は世界最大の面積を誇り、その面積は600万平方キロメートルを超え、ロスネフチはロシア大陸棚の最大のライセンス保有者であると同社は付け加えた。
投稿日時: 2024年4月17日
