中国の建築用塗料産業

中国の建築用塗料産業
この時期の急速な都市化は、国内の建築用塗料産業を新たな高みへと押し上げた。
ヴォゲンダー・シン、インド、アジア太平洋特派員　2023年6月1日
中国の塗料・コーティング業界は、過去30年間における前例のない成長率で、世界のコーティング業界を驚かせてきました。この期間の急速な都市化は、国内の建築用コーティング業界を新たな高みへと押し上げました。本特集では、Coatings Worldが中国の建築用コーティング業界の概要を紹介します。
中国における建築用塗料市場の概要
中国の塗料・コーティング市場全体の規模は、2021年に467億ドルと推定された（出典：日本ペイントグループ）。建築用塗料は、金額ベースで市場全体の34％を占めている。この数字は、世界平均の53％と比べるとかなり低い。

過去30年間における自動車生産の急増、産業部門の急速な発展、そして大規模な製造業などが、中国の塗料・コーティング市場全体における工業用塗料のシェアが高い理由の一部である。しかしながら、建築用塗料が業界全体に占める割合が低いことは、中国の建築用塗料メーカーにとって今後数年間で多くのビジネスチャンスをもたらすだろう。

中国の建築用塗料メーカーは、2021年に合計714万トンの建築用塗料を生産し、新型コロナウイルス感染症が流行した2020年と比較して13%以上の成長を遂げた。中国の建築用塗料産業は、省エネルギーと排出削減への国の関心の高まりを主な原動力として、短期的および中期的に着実に拡大すると予想される。低VOC水性塗料の生産は、需要を満たすために着実な成長率を記録すると見込まれる。

装飾市場における最大のプレーヤーは、日本ペイント、ICIペイント、北京レッドライオン、ハンペルハイホン、順徳華潤、チャイナペイント、ラクダペイント、上海胡力、武漢尚湖、上海中南、上海東東、上海深セン、広州珠江化工である。

過去8年間で中国の建築用塗料業界は統合が進んだものの、依然として約600ものメーカーが、経済規模や市場の下位セグメントにおいて、非常に低い利益率で競争を繰り広げている。

2020年3月、中国当局は「建築用壁塗料の有害物質限度」に関する国家基準を発表し、総鉛濃度の限度を90mg/kgとした。この新たな国家基準に基づき、中国の建築用壁塗料は、建築用壁塗料と装飾パネル塗料の両方において、総鉛濃度90ppmの限度値に従うことになる。
新型コロナウイルスゼロ政策と恒大危機
2022年は、新型コロナウイルスによるロックダウンの影響で、中国の建築用塗料業界にとって最悪の年のひとつとなった。

2022年の建築用塗料の生産減少の最も重要な要因は、COVID-19対策と住宅市場の危機の2つである。公式統計によると、2022年8月には、中国の70都市における新築住宅価格が前年比で予想以上に1.3%下落し、不動産ローン全体の約3分の1が不良債権に分類されている。

世界銀行の予測によると、これら二つの要因の結果、中国の経済成長率は30年以上ぶりにアジア太平洋地域の他の国々に後れを取った。

米国に拠点を置くこの機関は、2022年10月に発表した年2回の報告書の中で、世界第2位の経済大国である中国の2022年のGDP成長率をわずか2.8％と予測した。
外国多国籍企業の支配
中国の建築用塗料市場において、外国の多国籍企業（MNC）が大きなシェアを占めている。中国国内企業は、二級都市や三級都市のニッチ市場で一定の強みを発揮している。中国の建築用塗料ユーザーの間で品質意識が高まるにつれ、多国籍建築用塗料メーカーは、短期的および中期的にこの分野でのシェアを拡大​​していくと予想される。
日本ペイント中国
日本の塗料メーカーである日本ペイントは、中国における建築用塗料メーカーの中でも最大手の一つである。2021年、日本ペイントの中国での売上高は3,791億円に達した。建築用塗料部門は、同社の中国における総売上高の82.4%を占めた。

1992年に設立された日本ペイント中国は、中国有数の建築用塗料メーカーへと成長を遂げました。同社は、中国の急速な経済・社会発展に伴い、全国各地へと事業範囲を着実に拡大しています。
アクゾノーベル中国
アクゾノーベルは中国最大級の建築用塗料メーカーの一つである。同社は中国国内に合計4つの建築用塗料製造工場を運営している。

2022年、アクゾノーベルは中国・上海の松江工場に水性テクスチャーペイントの新生産ラインを新設し、よりサステナブルな製品の供給能力を強化しました。同工場は中国国内にある4つの水性装飾塗料工場の1つであり、世界でも最大規模の工場の1つです。新設された2,500平方メートルの施設では、インテリア、建築、レジャーなど、デュラックス製品を生産する予定です。

この工場に加え、アクゾノーベルは上海、廊坊、成都にも装飾塗料の生産工場を所有している。

「アクゾノーベルにとって最大の単一国市場である中国は、大きな可能性を秘めています。この新しい生産ラインは、新たな市場を開拓し、戦略的な目標達成に向けてさらに前進することで、中国における塗料・コーティング分野での当社の主導的地位を強化するのに役立つでしょう」と、アクゾノーベルの中国・北アジア担当社長兼装飾塗料中国・北アジア事業部長のマーク・クォック氏は述べています。
ジャボリ化学グループ
1999年に設立された嘉宝利化学グループは、嘉宝利化学グループ有限公司、広東嘉宝利科学技術材料有限公司、四川嘉宝利塗料有限公司、上海嘉宝利塗料有限公司、河北嘉宝利塗料有限公司、広東天然塗料有限公司、江門正高金プラスチック付属品有限公司などの子会社を通じて、塗料の研究、開発、生産、販売を統合した現代的なハイテク企業グループです。