この予想される成長により、特に手頃な価格の住宅、道路、鉄道など、進行中または遅延しているインフラプロジェクトが促進されると予想されます。
アフリカ経済は2024年にわずかな成長が見込まれ、アフリカ大陸の政府は2025年にさらなる経済拡大を期待しています。これにより、特に交通、エネルギー、住宅などのインフラプロジェクトの復活と実施への道が開かれ、通常、さまざまなタイプのコーティングの消費量の増加につながります。
地域のアフリカ開発銀行（AfDB）によるアフリカの新たな経済見通しでは、アフリカ大陸の経済が2024年に3.7％、2025年に4.3％増加すると予測されている。
「アフリカの平均成長率の回復は、東アフリカ（3.4パーセントポイント増）と南部アフリカおよび西アフリカ（それぞれ0.6パーセントポイント増）が牽引すると予測される」とアフリカ開発銀行の報告書は述べている。
同銀行は、少なくとも40カ国のアフリカ諸国が「2023年と比較して2024年にはより高い成長を記録し、5％以上の成長率を示す国の数は17カ国に増加するだろう」と付け加えている。
この予想される成長は、規模は小さいものの、アフリカの対外債務負担の軽減、特に手頃な価格の住宅、道路、鉄道、そして急増する学生人口に対応するための教育機関など、進行中または遅延しているインフラプロジェクトの促進に向けた取り組みを支援するものと期待されます。
インフラプロジェクト
2024年が終わりに近づく中、多くのアフリカ諸国では数多くのインフラプロジェクトが進行中であり、この地域の一部のコーティングサプライヤーは、自動車産業などの製造業の好調な業績と住宅部門への追加投資に牽引され、今年の第1四半期、第2四半期、第3四半期の売上高の増加を報告しています。
例えば、東アフリカ最大の塗料メーカーの一つである、1958年創業のクラウン・ペイント（ケニア）PLCは、2024年6月30日までの上半期の収益が前年の4,300万米ドルから10％増の4,760万米ドルとなったと発表した。
同社の税引前利益は2023年6月30日までの期間の56万8,700ドルに対して110万ドルとなり、「販売量の増加」による増加となった。
「2024年6月30日までの期間、ケニア・シリングが世界の主要通貨に対して上昇したことで、全体的な収益性も向上し、有利な為替レートによって輸入原材料の価格が安定しました」と、クラウン・ペイントの会社秘書であるコンラッド・ニクリ氏は述べた。
クラウン・ペイントの好業績は、同社が東アフリカで製品を販売している世界的市場プレーヤーの一部ブランドの供給に波及効果を及ぼしている。
クラウン・ペイントは、インフォーマル市場向けに自社ブランド「Motocryl」で販売している自動車用塗料に加え、「Duco」ブランド、そして世界をリードするNexa Autocolour（PPG）およびDuxone（Axalta Coating Systems）、そして大手接着剤・建設化学品メーカーであるPidiliteの製品も供給しています。また、クラウン・シリコーン塗料シリーズは、ワッカー・ケミーAGからのライセンスに基づいて製造されています。
一方、クラウン・ペイントが供給契約を結んでいる石油・ガス・海洋専門塗料大手のアクゾ・ノーベルは、欧州・中東地域の一部であるアフリカ市場で、2024年第3四半期の売上高が前年同期比2％増、収益が1％増となったと発表した。同社によると、売上高の伸びは主に「プラスの価格設定」によるものだという。
PPGインダストリーズも同様に明るい見通しを報告しており、「欧州、中東、アフリカの建築用塗料の前年比有機売上高は横ばいで、数四半期の減少後の前向きな傾向である」と述べている。
アフリカにおける塗料およびコーティング剤の消費量の増加は、個人消費の増加という新たな傾向、この地域の底堅い自動車産業、ケニア、ウガンダ、エジプトなどの国における住宅建設ブームに関連したインフラ開発の需要増加に起因すると考えられる。
「中流階級の拡大と家計消費支出の増加を背景に、アフリカの民間消費はインフラ開発の大きな機会を生み出している」とアフリカ開発銀行の報告書は述べている。
実際、同銀行は過去10年間、「アフリカの民間消費支出は、人口増加、都市化、中流階級の急成長などの要因に牽引されて着実に増加している」と指摘している。
同銀行によると、アフリカの民間消費支出は2010年の4,700億ドルから2020年には1兆4,000億ドル以上に増加しており、「交通網、エネルギーシステム、通信、水道・衛生施設など、インフラの改善に対する需要の高まり」を生み出す大幅な拡大となっている。
さらに、この地域の各国政府は、アフリカ大陸の住宅不足に対処するため、少なくとも5,000万戸の住宅供給を実現するという手頃な価格の住宅政策を推進しています。これは、2024年に建築用および装飾用の塗料の消費量が急増した理由であると考えられます。多くのプロジェクトが中長期的に完了すると見込まれるため、この傾向は2025年も続くと予想されます。
一方、アフリカは自動車産業の活況を呈しながら2025年を迎えると予想されているものの、アフリカ大陸の輸出市場シェアを侵食した世界的な需要の低迷や、スーダン、コンゴ民主共和国（DRC）、モザンビークなどの国の政情不安に関連して、世界市場には依然として不確実性が存在する。
例えば、ガーナの自動車産業は、2021年に46億米ドルと評価されましたが、さまざまな分野にわたる幅広い軽工業と重工業を受け入れることを目的として特別に設計されたガーナの工業団地であるダワ工業団地の管理者によるレポートによると、2027年までに106億4,000万米ドルに達すると予想されています。
「この成長軌道は、アフリカが自動車市場として持つ計り知れない可能性を強調している」と報告書は述べている。
「大陸内での自動車需要の増加と、製造業の自給自足化への取り組みが相まって、投資、技術協力、そして世界の自動車大手との提携の新たな道が開かれる」と付け加えている。
南アフリカでは、同国の自動車産業のロビー団体である自動車ビジネス協議会（naamsa）が、同国の自動車生産台数が2022年の555,885台から2023年には633,332台へと13.9%増加し、「2023年の世界自動車生産の前年比増加率10.3%を上回る」と述べている。
課題を克服する
新年のアフリカ経済の動向は、アフリカ大陸の政府が、直接的あるいは間接的にアフリカ大陸の塗料市場に影響を及ぼす可能性のあるいくつかの課題にどう取り組むかに大きく左右されるだろう。
たとえば、スーダンでは激しい内戦が続き、交通機関、住宅、商業ビルなどの重要なインフラが破壊され続けています。また、政治的安定が欠如しているため、塗装業者による資産の運用と保守はほぼ不可能になっています。
インフラの破壊は復興期には塗料メーカーやサプライヤーにとってビジネスチャンスを生み出すことになるが、戦争が経済に及ぼす影響は中長期的には壊滅的なものとなる可能性がある。
「紛争がスーダン経済に及ぼす影響は、これまでの評価よりもはるかに深刻であるように思われ、実質生産高の縮小は2024年1月の12.3%から2023年には37.5%へと3倍以上に拡大するだろう」とアフリカ開発銀行は述べている。
「紛争はまた、特に隣国である南スーダンに重大な波及効果をもたらしている。南スーダンは石油輸出のために、イラクのパイプラインや製油所、港湾インフラに大きく依存している」と報告書は付け加えている。
アフリカ開発銀行によると、この紛争により、重要な産業生産能力や主要な物流インフラ、サプライチェーンが広範囲に破壊され、対外貿易や輸出に重大な支障が生じている。
アフリカの債務はまた、同地域の政府が建設産業などの重塗料消費部門に支出する能力にも脅威を与えている。
「アフリカ諸国の大半では債務返済コストが上昇し、国家財政を圧迫し、政府のインフラ支出や人的資本への投資の余地を制限している。このことがアフリカ大陸を低成長軌道から抜け出せない悪循環に陥らせている」と同銀行は付け加えた。
南アフリカ市場では、高インフレ、エネルギー不足、物流問題が同国の製造業と鉱業部門の成長を制約しているため、サプマとその加盟国はより厳しい経済体制に備えなければならない。
しかし、アフリカ経済の急成長と、同地域政府による設備投資の増加が見込まれることから、アフリカ大陸のコーティング市場も2025年以降に成長する可能性があります。
投稿日時: 2024年12月7日
