中国の建築用塗料市場の概要

中国の塗料・コーティング業界は、過去30年間で前例のない成長を遂げ、世界のコーティング業界を驚かせてきました。この間、急速な都市化が国内建築コーティング業界を新たな高みへと押し上げました。Coatings World誌は、この特集記事で中国の建築コーティング業界の概要をご紹介します。

中国の建築用塗料市場の概要

中国の塗料・コーティング市場全体は、2021年に467億ドルと推定されています（出典：日本ペイントグループ）。建築用コーティングは、金額ベースで市場全体の34%を占めています。これは、世界平均の53%と比べるとかなり低い数字です。

中国の塗料・コーティング市場全体における工業用塗料のシェアが高い理由としては、膨大な自動車生産量、過去30年間の産業部門の急速な発展、そして大規模な製造業などが挙げられます。しかし、プラス面としては、業界全体に占める建築用塗料の割合が低いことが、今後数年間、中国の建築用塗料メーカーに多くの機会をもたらすでしょう。

中国の建築用塗料メーカーは、2021年に建築用塗料の総生産量を714万トンに上回り、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行時の2020年と比較して13%以上の増加を記録しました。中国の建築用塗料業界は、省エネと排出削減への重点的な取り組みの強化を背景に、短期および中期的に着実に拡大すると予想されています。低VOC水性塗料の生産は、需要に応えるため、着実な成長率を維持すると予想されます。

装飾品市場における最大のプレーヤーは、日本ペイント、ICIペイント、北京レッドライオン、ハンペルハイホン、順徳華潤、チャイナペイント、ラクダペイント、上海胡力、武漢尚湖、上海中南、上海東東、上海深セン、広州珠江化工である。

過去 8 年間に中国の建築用コーティング業界で統合が進んだにもかかわらず、この分野では依然として多数の (約 600 社) 製造業者が、経済と市場の下位セグメントにおいて非常に低い利益率で競争しています。

中国当局は2020年3月、「建築用壁面塗料における有害物質の許容量」という国家基準を公布し、総鉛濃度の許容値は90mg/kgと定めました。この新たな国家基準に基づき、中国における建築用壁面塗料は、建築用壁面塗料と装飾パネル用塗料の両方において、総鉛濃度90ppmの許容値を遵守することになります。

COVID-ゼロ政策と恒大危機

2022年はコロナウイルスによるロックダウンの影響で、中国の建築塗装業界にとって最悪の年の一つとなった。

2022年の建築用塗料の生産減少の背景には、COVID-19対策と住宅市場の危機という2つの最も重要な要因がありました。公式統計によると、2022年8月、中国の70都市の新築住宅価格は前年比で予想を下回る1.3%の下落となり、現在、不動産ローン全体の約3分の1が不良債権に分類されています。

世界銀行の予測によると、これら2つの要因の結果として、中国の経済成長は30年以上ぶりにアジア太平洋地域の他の国々に遅れをとっている。

米国を拠点とするこの機関は、2022年10月に発表した半期ごとの報告書で、世界第2位の経済大国である中国の2022年のGDP成長率はわずか2.8％になると予測した。

外国多国籍企業の優位性

中国の建築用塗料市場では、外資系多国籍企業（MNC）が大きなシェアを占めています。中国国内企業は、2級都市および3級都市の一部のニッチ市場で強い存在感を示しています。中国の建築用塗料ユーザーの間で品質意識が高まっていることから、MNCの建築用塗料メーカーは、短期および中期的にこの分野でシェアを拡大​​すると予想されます。

日本ペイント中国

日本の塗料メーカーである日本ペイントは、中国で最大の建築用塗料メーカーの一つです。2021年の日本ペイントの中国における売上高は3,791億円でした。建築用塗料部門は、同社の中国における売上高全体の82.4%を占めています。

1992年に設立された日本ペイントチャイナは、中国でトップクラスの建築用塗料メーカーとして成長を遂げました。中国の急速な経済・社会発展に伴い、同社は着実に事業を拡大してきました。

アクゾノーベル中国

アクゾノーベルは中国最大手の建築用塗料メーカーの一つであり、中国国内に合計4つの建築用塗料製造工場を保有しています。

2022年、アクゾノーベルは中国・上海市松江工場に水性テクスチャー塗料の新生産ラインを建設し、より持続可能な製品の供給能力を強化しました。この工場は中国に4つある水性装飾塗料工場の一つであり、同社にとって世界最大級の規模を誇ります。2,500平方メートルのこの新工場では、インテリア、建築、レジャーなどのデュラックス製品を生産します。

この工場に加えて、アクゾノーベルは上海、廊坊、成都に装飾コーティング生産工場を持っています。

「アクゾノーベルにとって最大の単一市場である中国は、大きな可能性を秘めています。この新生産ラインは、新たな市場を拡大し、戦略的目標の達成をさらに推進することで、中国における塗料・コーティング事業における当社のリーディングポジションをさらに強化するでしょう」と、アクゾノーベルの中国・北アジア地域社長兼装飾塗料事業部長のマーク・クォック氏は述べています。

嘉博理化学グループ

1999年に設立された嘉保利化学グループは、嘉保利化学グループ株式会社、広東嘉保利科学技術材料株式会社、四川嘉保利コーティング株式会社、上海嘉保利コーティング株式会社、河北嘉保利コーティング株式会社、広東天然コーティング株式会社、江門正高金属プラスチック付属品株式会社などの子会社を通じて、コーティングの研究、開発、生産、販売を統合した現代のハイテク企業グループです。